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Qui sommes-nous?

Cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux, nous vous accompagnons dans tous vos projets liés à la gestion de votre patrimoine.

01. EXPERTISE

L’enjeu principal de CO.Conseils est d’identifier les paramètres essentiels et uniques de chaque client au moment de l’analyse pour trouver l’investissement, le placement ou le montage adéquat en fonction du contexte fiscal et de la sensibilité au risque de chacun. Grâce à leur expérience et à une veille constante, les conseillers de CO.Conseils proposent les meilleurs arbitrages pour faire fructifier votre patrimoine.

 

02. ETHIQUE

CO.Conseils garantit à ses clients :

  • L’efficacité pour la constitution et l’analyse des dossiers. Notre équipe tient à vous octroyer le meilleur niveau de service.
  • La loyauté basée sur la transparence tant sur les modes de rémunération que sur le respect des engagements pris auprès des clients et des partenaires.
  • La confidentialité qui est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel.

03. AUTONOMIE

CO.Conseils vous assure une indépendance totale vis-à-vis des partenaires et des milieux bancaires. De cette façon, CO.Conseils peut vous accompagner dans la prise de décision pour votre épargne, mais aussi dans la réflexion beaucoup plus globale de la gestion de votre patrimoine à des moments clés de votre vie (investissements locatifs, achats résidence principale, préparation de la transmission…).

Notre équipe

A votre service

Clément oudard

Clément oudard

Président

Diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et d’un Master 2 Audit et Contrôle de Gestion.

Gérant de CO.Conseils, Clément a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une société d’assurance-crédit.

En 2010, Clément revient dans la région bordelaise pour créer le cabinet de gestion de patrimoine CO.Conseils. En parallèle, il est Directeur du Master 2 Gestion de Patrimoine et du Master 2 Real Estate de l’INSEEC Bordeaux pour transmettre les codes et valeurs de la profession.

Natacha jouglas

Natacha jouglas

Assistante de direction

Natacha a rejoint l’équipe en 2017 après une expérience de 7 ans en tant qu’assistante de direction dans l’entreprise familiale. Toujours de bonne humeur, elle vous accueillera au cabinet et répondra à toutes vos attentes.

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