A PROPOs

Qui sommes-Nous?

 

Une offre qui s’adresse à toutes les personnes désireuses d’optimiser la gestion de leur patrimoine en bénéficiant de recommandations d’une équipe de professionnels.

01. EXPERTISE

L’enjeu principal de CO.Conseils est d’identifier les paramètres essentiels et uniques de chaque client au moment de l’analyse pour trouver l’investissement, le placement ou le montage adéquat en fonction du contexte fiscal et de la sensibilité au risque de chacun. Grâce à leur expérience et à une veille constante, les conseillers de CO.Conseils proposent les meilleurs arbitrages pour faire fructifier votre patrimoine.

 

02. ETHIQUE

CO.Conseils garantit à ses clients :

  • L’efficacité pour la constitution et l’analyse des dossiers. Notre équipe tient à vous octroyer le meilleur niveau de service.
  • La loyauté basée sur la transparence tant sur les modes de rémunération que sur le respect des engagements pris auprès des clients et des partenaires.
  • La confidentialité qui est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel.

03. AUTONOMIE

CO.Conseils vous assure une indépendance totale vis-à-vis des partenaires et des milieux bancaires. De cette façon, CO.Conseils peut vous accompagner dans la prise de décision pour votre épargne, mais aussi dans la réflexion beaucoup plus globale de la gestion de votre patrimoine à des moments clés de votre vie (investissements locatifs, achats résidence principale, préparation de la transmission…).

Notre équipe

A votre service

Clément oudard

Gérant

Diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et d’un Master 2 Audit et Contrôle de Gestion

Gérant de COConseils, Clément a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une société d’assurance-crédit.

En 2010, Clément revient dans la région bordelaise pour créer le cabinet de gestion de patrimoine COConseils. En parallèle, il exerce également à l’INSEEC en tant que Directeur de programme (Master 2 Gestion de Patrimoine, Master 1 Management Immobilier et Master 2 Immobilier) pour transmettre les codes et valeurs de cette profession.

Antoine PETRIAT

Consultant

Diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine.

Antoine est Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2016 chez CO-Conseils. Après une première expérience en établissement financier, il a souhaité rejoindre notre cabinet pour pouvoir réaliser des missions de conseils globales auprès de la clientèle.

Natacha jouglas

Assistante de direction

Natacha a rejoint l’équipe en 2017 après une expérience de 7 ans en tant qu’assistante de direction dans l’entreprise familiale. Toujours de bonne humeur, elle vous accueillera au cabinet et répondra à toutes vos attentes.

Contact

COORDONNEES

05 35 54 22 54

contact@co-conseils.fr

ADRESSE

81 Rue Hoche
33200 BORDEAUX

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi-Vendredi: 9h – 18h

Samedi:  sur rendez-vous

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Envoi
CO.Conseils
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