CO.CONSEILS
Cabinet de Gestion de Patrimoine à Bordeaux
Véritable architecte de votre patrimoine, CO.Conseils vous propose son savoir-faire et son expérience dans différents métiers pour établir votre stratégie patrimoniale globale ou pour répondre à vos problématiques ponctuelles .
DEFISCALISER
Réduisez vos impôts IR, IFI (Impôts sur le revenu, Impôt sur la Fortune Immobilière) grâce à l’immobilier, aux FCPI, aux FIP et groupements forestiers.
PREVOYANCE ET SANTE
Chefs d’entreprise, TNS, professions libérales, assurez vos revenus en cas de maladie, d’accidents et protégez vos proches en cas de décès.
NOTRE PHILOSOPHIE
Transparence et proximité
Nos services
Nous mettons à votre disposition un service sur mesure et de proximité basé sur l’expertise, la disponibilité et une forte relation humaine sont les valeurs fondamentales qui guident notre action. Nos services s’adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou plus âgés… En totale indépendance du milieu bancaire, nos experts vous fourniront une écoute et un parcours personnalisé dans l’optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins. A chaque situation, nous répondons par une solution sur-mesure adaptée.
Notre approche
A travers notre site, nous souhaitons rendre accessible les produits que nous proposons à nos clients depuis l’origine. Vous avez accès en toute autonomie, à des produits ou placements que nous avons sélectionnés. Vous pouvez effectuer des demandes de devis d’assurance de prêt, souscrire à des contrats d’assurance vie en ligne, retrouver notre sélection de programmes immobiliers neufs en défiscalisation ou simplement nous contacter pour avoir de plus amples informations.
NOS ACCREDITATIONS
CO.Conseils, membre de la CNCGP
Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats : CIF (Conseiller en Investissements Financiers), Carte de Transaction Immobilière, IAS (Intermédiaire en Assurance), IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).
Notre formation régulière nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
C’est un professionnel qui s’adresse à tout le monde que vous soyez entrepreneur ou salarié, jeune ou plus âgé.
Il s’engage pour tous ceux qui souhaitent investir, optimiser, préparer leur avenir ou celui de leur(s) enfant(s).
Il est à votre écoute et vous accompagne. Le métier est normé, des autorités de tutelle encadre la profession.
Chaque année les conseillers s’engagent à suivre des heures de formation pour faire évoluer leur savoir-faire et leurs compétences.
Le conseil en gestion de patrimoine, véritable chef d’orchestre de vos intérêts privés, travaille en concertation avec d’autres professionnels. Il se différencie des grands établissements financiers car il est libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils ou produits qui sont pour vous les mieux adaptés.
La relation de confiance s’installe et se construit au fil des années.
Contactez nous
CO.CONSEILS
81 rue Hoche 33200 Bordeaux
05 35 54 22 54
contact@co-conseils.fr
